三五互联六连板 数百亿在线办公蓝海待挖掘

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编者按:2020年疫情黑天鹅来临,共同战“疫”的同时中国经济也出现了一批以“宅经济”为主的新行业新机遇。涉及在家工作学习和吃喝玩乐,包括在线教育、在线诊疗、电商外卖、快递等行业短期内迎来了一波爆发。新浪财经特别策划【战“疫”之机】关注疫情中涌现出的新经济,淘宝在“非典”危机下诞生,这次会是谁?

2月3日鼠年开工第一天,企业微信和钉钉等在线办公软件先后出现崩溃。企业微信对新浪财经表示,截止当天下午6点,数百万企业使用企业微信,是去年同期的三倍。2月6日,钉钉下载量跃居苹果应用商店第一位。业内人士分析,随着更多企业开始恢复上班,2月10日在线办公的流量可能会达到新的顶峰。

与此同时,资本市场也表现出对远程办公软件的火热追捧。2月4日收盘三五互联、会畅通讯、苏州科达、二六三、齐心集团、泛微网络、金山办公、致远互联等8家公司股票涨停。截至2月6日,三五互联已经收获连续六个涨停板,会畅通讯四个涨停板,齐心集团、二六三三个涨停板。

但相对于需求的贸然爆发,整个产业并未完全成熟,无论是企业还是个人都没有准备好,多位人士向新浪财经表示,疫情改变办公习惯,对于行业的影响更多的是市场教育。远程办公430亿美元的蓝海仍处于培育阶段。

头条、华为入局 行业渗透率不足1%

广义上,远程办公是通过公用网络建立一个安全的链接隧道,在这个隧道里,能够支持用户全方位的日常办公需求,包括获取公司内部邮件,访问局域网中文件服务器、数据库等。

目前市面上的云协同办公软件的功能可以分为4类,包括即时统信、文档协作、任务/人员管理、设计工具。此外,对于钉钉、华为WeLink等拥有开放平台的云办公软件,还可以提供个性化定制接口服务、软件+硬件协同等服务。

疫情期间,根据国盛证券统计共有21家企业免费开放产品来抢夺用户市场。此次宣布开放免费远程办公软件的企业,主要以提供即时通讯工具为主。

值得注意的是,华为WeLink和头条系的飞书都是这条赛道上的新入局者,上线并未多久。2月2日,头条系办公套件“飞书”宣布推出线上办公室功能。“飞书线上办公室”默认提供语音沟通,每个办公室支持最多50人同时在线,用户可以便捷发起或加入。

华为WeLink在刚刚过去的2019年12月末发布。WeLink的前身是华为内部数字化办公平台,早在2017年在华为内部上线使用,服务内部约19.5万员工。1月26日宣布对外提供免费华为云WeLink企业协同服务:1000用户以下的单位可以在线免费开通,支持100方实时在线会议,同时还为企业免费开放50G的企业云空间。

至此,广泛意义上的远程办公赛道已经聚集了腾讯系的企业微信、阿里系的钉钉、华为云的WeLink、头条系的飞书等几大背靠大树的玩家。

自媒体“数字化评论“创始人高振刚对新浪财经表示,各软件的优劣势不同。阿里钉钉在设计之初就是从公司管理出发,擅长企业的OA管理,在打卡、报销、审批等方面;企业微信的优势在于可以和个人微信号绑定,有利于实现公司内部的协同及产业上下游的赋能;飞书注重内部的信息流通和协同;华为WeLink在功能上则对跨国公司最为友好。

但巨头的入场并不代表市场竞争激烈,相反远程办公市场还处于蓝海。国盛证券研报显示,中国的远程办公人口渗透率不足1%,大部分国家企业办公的渗透率还处在较低的水平,各协作产品未来都有比较明显的上升空间。

“事实上,我们在刚刚过去的2019年也有较大的增长,不仅仅是因为疫情。这次疫情影响是一次机会,改变用户办公习惯”,石墨文档市场负责人刘丛礼对新浪财经表示,石墨文档属于云office垂直领域。整个远程办公还在做市场的教育跟培育。虽然大家一直强调企业数字化或者上云,每个行业用户的接受度不一样。行业还不能完全满足客户需求,比如管理权限或安全性、定制化需求。

金山办公方面也表示,自2020年2月3日延时开工后,远程线上办公需求量大增。目前,金山文档中用于人员统计表单使用量增长15倍、远程会议产品使用量增长8倍。这次疫情过后能够留存多少用户存在一些风险。因为用户持续更换办公模式的决策成本还比较高,目前还是以主流的桌面办公为主,切换成云办公对用户来说面临挑战。远程办公目前行业成熟度不够,产品完善度、大数据量、高并发的,还需要市场的继续磨炼。

石墨文档尚未盈利 B端的钱要如何赚?

与此前互联网的C端人口红利不同,远程办公的盈利模式主要靠B端。一位接近行业人士猜测,上述几大玩家可能尚未实现盈利,华为WeLink和飞书刚做不久,而钉钉广告营销做得较多。在用户覆盖的初期阶段,如何获得更多的B端企业用户是目前的重点。

关于盈利,刘丛礼坦言,“石墨文档最初是从C端用户开始的,2018年、2019年重点发力商业化,现在B端的企业用户是我们主要的收入来源,广告业务收入占比较少。我们目前现在还没有盈利,不久的将来可以实现这个目标。”

企业微信团队表示企业微信的基础能力都是免费的,对于政务以及大型国企等有特殊需求的,我们提供私有化部署的选择,私有化部署会有一定费用产生;目前盈利不是核心。

那么,疫情过后远程办公是否会继续爆发?事实上远程办公市场规模增长迅速,短期内疫情刺激,长期看是大势所趋。近十年来,中国劳动力成本提升了5-10倍。劳动力成本上升,使得企业必须通过技术手段提高运营效率,企业需求迫切。

2015年国内办公市场规模为90.1亿元,2018年达到459.5亿元。三年时间市场规模翻了5倍,但2018年增速有所放缓。

国盛证券认为,以钉钉、企业微信等为代表的互联网协同办公新势力,以免费换取流量的方式侵蚀并扩大了该市场,但由于行业初期,很多是免费模式,其对整个市场的规模贡献并不直接,所以国内协同市场规模降速也与有这个有较大关系。

据Slack招股书预计,通信协作产品市场达280亿美元,同时,由于市场和竞争对手的数量在迅速发展,整个市场规模仍处于快速扩张阶段。据IDC预测,包括视频会议、语音聊天、内容共享等在内的移动办公与协作市场规模将在2022年达到430亿美元。

三五互联六连板 8只概念股涨停

面对远程办公需求的骤增,资本市场反应强烈。2月4日,A股8只远程办公/云办公概念股涨停。包括三五互联、会畅通讯、苏州科达、二六三、齐心集团、泛微网络、致远互联、金山办公在内,复工以来涨势喜人。

按照前述类型分,A股相关概念股仅金山办公为文档协作类;协同管理类有致远互联、泛微网络、三五互联、用友网路四家;即时通信类软件有二六三、齐心集团、苏州科达、会畅通讯、视源股份、亿联网络、梦网集团。

其中,三五互联截止2月6日已经六连板。公开资料显示,近年来三五互联持续推出了云办公系列产品,包括35云门户、35移动云办公、35云OA等产品。其中,35云门户通过文档实时备份、多端同步、在线编辑、协同作业、即时沟通等多重功能,全方位满足云办公需求。此外,据媒体统计深南股份、初灵信息、北信源、达华智能、广电网络也或布局云办公。

民生证券研报认为,统一通信行业发展前景广阔,终端需求广泛,将带动终端市场规模持续增长。此次疫情使得全国各地企业延迟复工,疫情事件将使得远程办公及视频会议等行业的关注度提升,将推动企业对远程办公、云桌面、云视频等行业的发展,且这些领域也是5G应用的主要场景之一。建议关注亿联网络、会畅通讯、视源股份、苏州科达、二六三等远程通信产业链核心标的。

国盛证券研报认为,为抗击疫情,多家远程办公产品免费开放。华为、腾讯等巨头的入局带来的不是挤压效应,而是带头示范作用。国内几家协作产品相关上市公司已有产品逐步形成规模销售,有望享受整个市场增长红利。推荐关注亿联网络、会畅通讯、梦网集团、苏州科达、二六三、齐心集团。

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